09 · Projets
Murex
Voice Process – Saisie de négociation pour le client
La demande
Dans la plateforme Murex, seuls les clients pouvaient saisir une négociation. Les vendeurs n'avaient pas de moyen de le faire en leur nom, et les clients développaient leur propre solution pour leurs équipes de vente. La demande : un composant de saisie intégré à la plateforme.
La solution
Le formulaire enchaîne des champs qui dépendent les uns des autres : contrepartie, produits éligibles, configuration, puis calcul du prix et de la marge. J'ai rendu cet enchaînement lisible à chaque étape, et fait ressortir l'information décisive au téléphone : le prix est-il encore valable ? Elle reste affichée du début à la fin, pour suivre le rythme d'un appel.
Des champs qui dépendent les uns des autres
L'autre difficulté tenait à la mécanique du formulaire : presque chaque champ dépend du précédent. Tant que la contrepartie n'est pas choisie, rien d'autre n'est saisissable. Une fois la contrepartie sélectionnée, seuls les produits financiers éligibles pour elle sont proposés. Le choix du produit puis sa configuration (paire de devises, sens, notionnel, échéance, strike) déclenchent le calcul automatique du prix trader, de la marge commerciale et du montant final proposé au client. Il fallait rendre cet enchaînement lisible : à chaque étape, voir ce qui est déjà déterminé, ce qui reste à saisir et ce qui vient d'être recalculé.
Hiérarchie de l'information
En creusant, je me suis rendu compte que l'information la plus déterminante est toute simple : est-ce que le prix est encore valable ? À jour, bientôt périmé, ou déjà périmé. Elle est rappelée de la même façon, du début à la fin du formulaire.
L'information la plus déterminante est toute simple : est-ce que le prix est encore valable ?
Tenir le rythme d'une conversation téléphonique
Le formulaire doit suivre le rythme d'un appel : saisir la demande, la valoriser et la confirmer pendant que le client est encore en ligne. Personne ne devrait avoir à se demander, au téléphone, si le montant qu'il s'apprête à annoncer tient toujours.
