09 · Proyectos
Murex
Voice Process – Registro de negociaciones para el cliente
La solicitud
En la plataforma Murex, solo los clientes podían registrar una negociación. Los vendedores no tenían forma de hacerlo en su nombre, y los clientes desarrollaban su propia solución para sus equipos de venta. La solicitud: un componente de registro integrado en la plataforma.
La solución
El formulario encadena campos que dependen unos de otros: contraparte, productos elegibles, configuración y después cálculo del precio y del margen. Hice legible ese encadenamiento en cada etapa y destaqué la información decisiva al teléfono: ¿el precio sigue siendo válido? Permanece visible de principio a fin, para seguir el ritmo de una llamada.
Campos que dependen unos de otros
La otra dificultad era la mecánica del formulario: casi cada campo depende del anterior. Mientras no se elige la contraparte, no se puede introducir nada más. Una vez seleccionada, solo se proponen los productos financieros elegibles para ella. La elección del producto y después su configuración (par de divisas, sentido, nocional, vencimiento, strike) desencadenan el cálculo automático del precio del trader, del margen comercial y del importe final propuesto al cliente. Había que hacer legible esa cadena: en cada paso, ver lo que ya está determinado, lo que queda por introducir y lo que se acaba de recalcular.
Jerarquía de la información
Al entrar en el detalle me di cuenta de que el dato más determinante es muy sencillo: ¿el precio sigue siendo válido? Vigente, a punto de caducar o ya caducado. Se recuerda de la misma manera de arriba abajo del formulario.
El dato más determinante es muy sencillo: ¿el precio sigue siendo válido?
Seguir el ritmo de una conversación telefónica
El formulario tiene que seguir el ritmo de una llamada: registrar la petición, valorarla y confirmarla mientras el cliente sigue al teléfono. Nadie debería tener que preguntarse, en mitad de la llamada, si el importe que va a anunciar sigue en pie.
